الفيلم عبارة عن ثلاث قصص مختلفة، اﻷولى عن زغلول سائق اللوري الذي يقضي سهرة مع أصدقائه وتظن أحد العصابات خطأ أنه سائقهم المتعاون معهم، والثانية عن الموسيقار مرحباوي الذي يكتشف الجميع كل أكاذيبه حين يتن...