يحب الأستاذ (محمود) الراقصة (سامية) ، التي اكتشف موهبتها في المقام الأول حتى مع فارق السن بينهما ، ولكنها تعامله كمجرد صديق لا أكثر ، وعندما يأتي (عادل) المطرب لكي يعمل معهم ، تنجذب نحوه (سامية) ، وهو...