محمد فنان تشكيلي وصديق لفهمي، وفي المعرض الذي يقيمه، يلاحظ فهمي أن أغلب اللوحات بها شبه من آمال ابنة المدير، لفهمي صديق آخر يود أن يتزوج، ويسعى فهمي أن يلحق به. يحب محمد آمال لكن أباها يرفض تزويجها له...