تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة، أثناء القرن التاسع عشر على حدود (أمريكا) الغربية، حول الشاب ذي الـ 16 عاما، والذي يجوب الصحراء بحثًا عن حبيبته، بمرافقة أحد المسافرين الغامضين، وما يتعرضا...