عندما توفي الملك جيرلاش، طلب من الساحر ميرلين أن يعتني بالطفل آرثر وأن يبذل قصارى جهده لضمان توليه عرش المملكة عندما يكبر. ورغم توسلات آرثر لميرلين ليسمح له بأن يصبح تلميذه، أصرّ ميرلين على أن هناك أم...