(بالتزار بليك) ساحر متمرس يعيش في (مانهاتن)، يحاول أن يتصدى للخطط الشريرة التي يدبرها عدوه اللدود (ماكسيم هورفاث) للسيطرة على العالم، ويستعين بالشاب (ديف ستاتلر) الذي يرى فيه موهبة دفينة، فيدربه الساح...