تدور قصة العمل حول الراقصة الشابة (إلهام) الشهيرة بلهاليبو، والتي لا يريد جدها الباشا اﻹعتراف بها بعد وقاة والديها بسبب كرهه للبنات، لتتنكر في زي فتى وتذهب للإقامة معه، وفي نفس الوقت تستمر بعملها كراق...