تتزوج نفيسة الخربوطلي من مُطرب فقير وتهرب معه، يموت الزوج فور ولادة ابنه يوسف، يشتد الفقر على الزوجة وطفلها، تحاول مُراسلة عائلتها دون جدوى، بعد أن تبرؤوا منها واعتبروها من الأموات، تبدأ في تبصير طفله...