يتبع العمل قصة القط المتكلم موريس، والذي يسافر إلى المدن بالتعاون مع الفئران لكسب الأموال متظاهرًا بصيدهم، وخلال رحلة بمدينة باد بلينتس، يلتقوا بفتاة تُدعى ماليسيا; فيتورطوا معها في مغامرة لحل لغز بلد...