في عالم يكون فيه الناس والوحوش على خلاف، يتعلم البعض التعايش، يُعرفون باسم "الدراجين"، ويوقظون قوى الوحوش ويعيشون معهم في سرية، ومن بينهم يسافر صبي صغير للعثور على رفيقه ويصبح أعظم متسابق في العالم....