تدور قصة الفيلم حول الدمية (تيدي) المُهدى إلى (جون) في عيد ميلاده، ونتيجة لأمنية تمناها (جون) منذ الصغر، يصبح ذلك الدب حيًا، ومن هنا يلازم الدب (جون) جميع أوقاته حتى الكبر، وعليه الحفاظ على التوازن بي...