يهبط اللبناني إحسان إلى القاهرة، ويلجأ إلى صديقه المصرى مرزوق ويعملان معًا في ملهى، يطلبهما مسعود بك لإحياء حفل عيد ميلاد ابنته سميحة، وينقلب الحفل إلى مأتم بسبب خبر وفاة شقيق مسعود، تصل مبروكة ابنة ا...