يعمل الكبريتي مديرًا لإحدى الشركات، وهو متزوج من أمينة، وعلى علاقة في نفس الوقت ببهيجة التي اعتاد زيارتها في الاسكندرية، فيكتشف الدكتور رأفت الذي يعمل مديرًا فنيًا للشركة سر هذه العلاقة، فيحاول إفشاء ...