بعد غياب طويل، يعود شاب مصري يحمل الجنسية الأمريكية إلى وطنه مصر، وهو يحمل في قلبه الكثير من الحنين والصور الجميلة عن بلده الأم. لكن زيارته تكشف له واقعًا مختلفًا عمّا تخيله، وتضعه في مواقف تختبر فهمه...